Summary - 글로벌 인플레이션, 그 뒤에 심상치 않은 원자재 가격의 상승 추세가 있다 - 시장 변동성보다 중국의 전력 공급난이 더 문제다 - 뉴욕 증시의 최근 하락은 기술적으로 매력적인 구간이다 © pixabay ｜ 급등하는 원자재 가격 원자재발 글로벌 인플레이션 최근 원자재 가격 상승을 보면 글로벌 인...

2018~2019년에 있었던 반도체 다운사이클 시기에 QFN 패키지의 재고조정 기간이 6개월이 채 안 됐음을 감안한다면 이번 다운 사이클에는 1년가량으로 재고 조정 기간이 두배로 늘어난 셈이다. 그만큼 2021년의 반도체 생산량이 역대급이었음을 다시금 실감하게 된다. 4월 리뷰를 작성하고 있는 5월 중순 현...

작년 말, 베타서비스를 시작한 챗봇 "ChatGPT"에 대한 전 세계적인 관심이 뜨겁다. 검색 시장 점유율 90%에 달하는 구글의 검색 서비스가 ChatGPT에 의해 잠식될 수도 있다는 예측이 나오면서 한때 구글의 주식이 큰 폭으로 하락하기도 했다. 구글에서는 ChatGPT의 등장을 역사상 최대의 위협이라고까지 말...

지난 6월 17일 해외 언론을 통해 삼성전자의 신규 부품 발주 연기에 대한 뉴스가 흘러나왔다. 불확실한 시황과 재고 증가에 대한 부담으로 인해 신규 부품 발주 시기를 몇 주가량 연기한다는 내용이다. 개인적인 생각이지만 이번 재고 조정은 단기간에 해결할 수 있는 수준이 아니다. 지금은 삼성전자만 언...

지난달 대만 반도체 시장을 리뷰하면서 중국발 더블 딥을 언급했다. 그렇게 7월 소재 출하량이 꺾이는 모습을 보며 마음 졸인 지 얼마 되지 않아 8월 중반부터 긴급 요청량이 늘면서 출하량이 반등하기 시작했다. 갑작스레 증가한 물량을 출하하느라 원자재를 수급하고 생산일정을 잡느라 진땀을 뺐다. 8월...

올해 3월을 저점으로 Lead Frame 기판의 QFN 패키지 생산에 사용되는 소재의 출하량이 급증했다. 5월 리뷰를 작성하고 있는 6월 현재까지 시점을 확장한다면 6월의 출하량은 3월의 2배에 달하는 수준까지 증가했다. 작년부터 이어진 소재 시장의 한파가 잦아들고 출하량이 반등하는 모습에 고무적인 기분이...

Wafer의 Bumping과 패키징을 담당하는 Chipbond, Chipmos의 매출 하락세가 두드러진다. Chipbond의 경우, DDI에 사업 포트폴리오가 집중되다 보니 Chipmos보다 더 빠르고, 더 크게 영향을 받고 있다. 지난 6월 대만 반도체 시장 리뷰에서도 언급했듯이, DDI 반도체의 수요 감소 현상에는 DDI 반도체 설계 회...

6월을 정점으로 대만, 중국 OSAT업체들의 패키징 소재 발주량이 다시 감소세로 돌아섰다. 대부분의 업체들이 높은 재고 레벨과 향후 생산 물량 감소를 이유로 다시금 발주를 줄이고 있다. 한 대형 고객사는 출하일을 이틀 앞두고서 다급하게 7월 출하 물량의 40%를 8월로 이월하겠다고 통보해 왔다. OSAT업...

세계 경제 침체의 초입에서 반도체 시장의 하락세가 심상치 않다. 코로나 펜더믹 기간 중 급성장한 반도체 시장은 올해 들어 전례 없는 속도로 규모가 축소되고 있다. 2021년의 폭발적인 소재 출하량과 통상적으로 비수기인 4분기 10월~12월 사이 중국 업체들의 비정상적인 발주가 이어졌다. 그동안 비수기...

역할을 하는 Nanya의 매출액 감소가 심상치 않다. DRAM에 편중된 사업구조로 인해 리스트 헤지가 어렵다고는 하지만 작년 대비 누적 매출액이 30%가 넘게 감소한 상황을 보면 현재 메모리 반도체의 공급과잉이 얼마나 심각한지를 알 수 있다. 11월 대만 시장 리뷰는 Nanya와 NOVATEK의 매출 변화에 초점을 ...