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애플 생태계 안에 들어 있는 기업들의 주가가 휘청거리고 있다. 강달러, 고금리, 전쟁으로 인한 공급망 이슈로 인해 글로벌 자산 가치의 하락이 이어지는 중이었기 때문에 애플의 증산 철회는 당연한 수순으로 보인다. 하지만 애플 특수를 기대했던 반도체 업체들과 EMS업체들은 추가 감산 가능성에 대해서...

물어보면 올해 2분기까지 상황 반전이 어렵다고 확신한다. 다만 3분기 이후 상황에 대해서는 말을 아끼는 분위기이다. 이성적으로는 내년을 기약해야 하는 걸 알고 있지만 올해 안에 상황이 반전되는데 일말의 희망이라도 걸어보고 싶기 때문이다. 대만의 Foundry와 EMS 업계를 대표하는 TSMC와 Foxconn 2곳...

생산 라인을 통해서만 이뤄지고 있다. 하지만 대만의 전자 사업의 근간은 EMS(Electronics Manufacturing Service-전자기기 수탁 제조 서비스) 사업이다. EMS업체들은 다른 업체의 물건을 수탁받아 고객사의 사양에 꼭 맞춘 제품을 생산하거나 자신이 가진 제품 설계 기술을 활용하여 고객사가 요청하는 사...

OSAT업체의 가동률이 다시 낮아질 기미가 보인다는 얘기가 심심치 않게 들린다. OSAT업체들의 예상하는 반도체 시장 회복의 시기는 점점 뒤로 늦춰지더니 내년 하반기도 장담하기 어렵다는 전망이 주를 이룬다. 이와 같은 예상을 방증하듯, 대만 EMS업체들의 실적이 작년 대비 지지부진하다. EMS의 부진은 ...

OSAT의 생산 Capa. 를 가늠했던 적도 있다. 역대급이었던 2021년 하반기의 반도체 생산 정점을 지난 2022년 1월, 중화권 OSAT업체들을 시작으로 QFN 패키지 생산에 사용되는 원자재의 수요가 줄어들기 시작했다. 얼마 지나지 않아 OSAT업체들과 EMS업체들의 반도체 과재고에 대한 우려가 본격화되면서 QFN ...

분쟁이 격화되면서 경제 지표가 꺾이고 있었다. 세계 경제 위축의 징후가 보이자 EMS와 전자 기업들은 2019년 본격적인 위축에 앞서 장기간 누적된 반도체 재고를 줄이기 위해 반도체 발주량을 줄였다. 그러자 2017년 호황기를 거치며 상당량의 원자재 재고를 쌓은 OSAT업체들은 EMS와 전자 기업들의 발주 ...

하락 추세를 보이고 있었기 때문에 패키징 소재 출하량의 급격한 반등은 예상 시나리오에 없었다. 그저 올해 남은 기간 동안 7월 출하량 수준으로 시장이 유지될 것으로 생각했다. 작년 하반기 시장 악화에 따른 기저효과와 매년 9월에 있는 애플 아이폰 출하에 맞춰 EMS, OSAT, Foundry의 가동률이 상승하...

실적이 개선되지 못하면 재고는 다시 상승하여 업체들의 부담을 가중하고, Foundry업체들의 Wafer 출하량이 지속 감소한다면 전방위 적인 압박으로 인해 반도체 공급망의 활력이 떨어질 것이 자명하다. 작년 5월과 비교해 대만 EMS업체들의 월매출액이 크게 감소했다. 전자 제품을 위탁생산하는 EMS의 상황...

운영되는 것이 아니라 전 세계적으로 연결된 유기적인 공급망이 운영되기 때문에 공급망 구성업체의 매출 변화를 통해 해당 산업 혹은 인접 산업의 미래 변화를 선제적으로 파악할 수 있다. 하기 표는 반도체 Fabless → 패키징 업체 → 디스플레이 패널업체 → EMS(노트북 & TV)로 이어지는 공급망에서 핵심...

모습을 경쟁적으로 보여주고 있다. 소비재기업, 유통업 등은 특히 더 신경써야 한다. CU는 그린 스토어 3R(Reduce, Reuse, Recycle)이라는 컨셉으로 시설 및 집기, 인테리어, 운영 등 모든 요소를 도시형 친환경 편의점으로 구현했다. 매장 에너지 관리 시스템, 고효율 냉장 진열대, 공기 청정 시스템 등이...