안녕하세요. 쇼핑하듯 투자하는 주식쇼퍼 입니다.

배당킹(King), 배당귀족(Aristocrats), 배당챔피언(Champion) 배당블루칩(Bluechip) 이라는 단어가 이제는 익숙할 겁니다.

오늘은 2022년을 기준으로 배당귀족주의 리스트가 정리된 글을 공유합니다.

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중간에 슬프게도 삭제된 리스트에 AT&T가 있습니다. (왜 기업분할을 해서...)

또한 신규 편입 2종목(BRO, CHD)은 저도 모르는 기업이었는데 이참에 한번씩 찾아봐야겠습니다.

 

BRO는 보험, CHD는 생필품 기업이군요

 

｜2022년 배당 귀족주 리스트

S&P Dividend Aristocrats 지수는 최소 25년 동안 매년 배당금을 늘린 S&P 500 기업을 추적합니다. 

지수는 균등하게 가중치가 부여되며 분기마다 재조정됩니다.

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S&P 500 Dividend Aristocrats 지수에 포함되려면 주식이 다음 기준을 충족해야 합니다.

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1. S&P 500에 포함될 것

2. 최소 연속 25년 동안 매년 배당금을 늘려야 함

3. 최소 유동주식수 조정 시가총액 및 유동석 요건을 충족해야 함

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Dividend Aristocrats 지수의 회사 그룹은 안정적인 배당 수입을 창출하는 경향이 있으며 강력한 총 수익의 잠재력을 제공합니다. 목록은 여러 분야에 걸쳐 다양합니다.

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2021년 배당 귀족 지수에는 65개 기업이 포함되어 있습니다.

2022년에는 몇 가지 변화가 있었습니다. 2개 기업이  추가되었습니다.

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- Brown & Brown (BRO)

- Church & Dwight (CHD)

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반대로 삭제된 기업도 있습니다.

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- AT&T(T)

- 레게트 & 플랫(LEG)

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2021년 12월 20일 Leggett & Platt는 S&P 500에서 S&P MidCap 400으로 옮겨졌고 S&P 500 Dividend Aristocrats에서 떨어졌습니다. 이것이 S&P 500 Dividend Aristocrats Index에서 이 종목이 사라진  유일한 이유입니다. Leggett & Platt는 50년 동안 연간 배당금 인상 기록을 보유한 배당왕이자 배당 챔피언입니다.

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1989년 지수가 도입된 이후 보유 종목 수는 26개에서 65개로 변동했습니다. 그러나 여전히 배당 챔피언 수의 절반도 되지 않습니다.

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2022 배당 귀족은 다음과 같습니다.

 

 

© DividendGrowthInvestor

 

참고: 데이터는 2021년 12월 기준입니다.

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이 지수는 지난 10년 동안 강력한 총 수익을 창출했습니다. 2008년 배당 귀족 지수는 21.88% 하락했습니다. 그러나 S&P 500은 37% 하락했습니다.

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배당 귀족 지수는 약세장과 낮은 수익률 환경에서 빛을 발하는 경향이 있습니다. 그러나 우리가 강세장에 있을 때도 그 무게를 끌어당깁니다. 

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｜투자 성과

1989년 배당 귀족 지수 출시 이후 수익률은 다음과 같습니다.

 

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1989년 이후 S&P 500 대비 Dividend Aristocrats Index의 성과는 아주 훌륭합니다. S&P 500은 1990년대 동안 지배적이었습니다. 그러나 Dividend Aristocrats 지수는 다음 10년 동안 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 

지난 10년 동안 Dividend Aristocrats Index는 기본적으로 2020년 초까지 S&P 500과 일치했습니다. 지난 2년 동안 S&P 500에 약간 뒤처졌습니다.

 

© Dividendgrowthinvestor, Dividend Aristocrats List for 2022

 

10년 전 배당귀족에 투자했다면 총수익률은 319.33%였을 것입니다. 2011년 12월 배당 귀족 목록에 100달러를 투자했다면 2021년 12월 31일까지 419.33달러로 바뀌었을 것입니다. 그러나 S&P 500에 동일한 금액을 투자하면 $462.57가 됩니다.

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­｜결론

초장기적인 관점에서 배당귀족주의 성과가 S&P500보다 앞섰다는걸 볼 수 있습니다.

여기에 배당금을 포함하면 수익률의 차이는 더 벌어질겁니다. 그런데 사실 전 다른 부분에 주목하고 싶습니다. '최근 2년간의 성과는 S&P500이 앞선다' 라는 점이죠.

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최근 몇 년간은 시장에 넘쳐나는 유동성으로 인해 IT기업들의 주가가 폭등했고, 이제 제자리를 찾아가는 과정에 있습니다.

장기적으로 배당귀족이 수익이 좋았는데, 최근은 반대라면? 

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이거야 말로 더욱 더 배당주에 투자해야할 이유가 아닐까요?