｜ 새빗켐 공모주청약 소개

 

종목명	새빗켐
사업개요	폐수처리 약품 사업을 시작으로 반도체 및 디스플레이 생산 공정에서 발생하는 폐산을 재활용하여 비료 원료가 되는 인산 등을 생산하는 사업과 2차전지 생산공정에서 발생하는 폐양극재 및 폐배터리를 분해하여 양극활물질을 정제ㆍ분리하여 2차전지 전구체 소재인 전구체복합액 판매를 주 사업으로 영위
공모 일정	2022.07.26 ~ 27
공모 주식 수 (일반)	1,070,000 (267,500)
신주 (구주)	900,000 (170,000)
상장 예정 주식 (%)	4,754,545 (94.24)
시가 총액	1,664억 원
우리사주 (%)	7,120 (0.70)
공모희망가	25,000 ~ 30,000
확정공모가	35,000
기관 수요 경쟁률	1,767건 (1,670.90)
의무보유확약 기관(%)	652건 (37.71)
유통 가능 구주 주식 (%)	563,574 (11.17)
유통가능주식 (%)	1,626,454 (32.24)
청약한도 우대 (일반)	16,000 (8,000)
주간사	한국투자증권
상장 예정일	2022.08.04
최종 경쟁률	0.00
청약 금액	0억 0백만 원

 

 

(새빗켐)

새빗켐 확정공모가 35,000원은

할인율은 7.42%

per은 26.16

최소청약수량 : 20주

온라인 공모수수료 : 2,000원

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새빗켐의 장점

1) ​2022년 3월 국내 대형 배터리 소재회사로부터 전구체 복합액 제품의 납품 승인을 받았으며 2022년 6월 상기한 회사를 포함한 국내 배터리 소재회사 2개사가 리사이클 원료 공급을 위해 설립한 합작법인과 리사이클 원료 및 전구체복합액 공급을 위한 양해각서(MOU)를 체결하는 등 제품 품질과 제조 역량에 대한 역량을 인정받고 있으며 다년간의 업력을 통해 확보한 재활용 사업 노하우와 연구개발 역량을 활용하여 탄산리튬 등 신규 사업 영역으로의 확장을 계획하고 있으며, 신규 시장 공략을 통해 매출 성장을 도모하고 있습니다.

​2) 매출원가율의 개선과 함께 동사의 영업이익률도 점차 개선되는 추이를 보이고 있습니다. 2019년 기준 10.0%이던 동사의 영업이익률은 2020년 12.5%를 기록하였으며 2021년에는 16.6%, 2022년 1분기에는 33.5%까지 개선되었습니다. 이는 상기한 바와 같이 매출원가율의 개선과 함께 이차전지 전구체 복합액 생산 가동율 증가에 따른 매출액 증가 및 고정비 비율 축소에 기인하고 있는 것으로 판단

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새빗켐의 단점

1) 당사의 제품 생산에 다수의 유해, 위험 물질을 활용하는 설비가 이용되고 있어 이러한 위험 설비로부터의 누출, 화재, 폭발 등 사고 가능성이 다소 존재하며 동 사건과 같은 사망 또는 부상을 동반한 재해가 발생할 경우 중대재해처벌법의 적용 가능성을 완전히 배제할 수 없고, 중대재해처벌법에 따른 처벌 적용 대상이 될 경우 당사 경영 활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

2) 상장주선인 21년 9월 당사 주당 6,600원 취득함

3) 최대주주 구주매출 170,000주

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｜ 기타 사항

1. 최근 3개년 및 2022년 1분기 수익률 지표 (단위: 백만 원)

구분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년	2020년	2019년
매출액	10,293	6,755	33,389	20,967	15,545
매출원가	(5,391)	(4,912)	(23,009)	(15,129)	(10,870)
매출원가율	52.4%	72.7%	68.9%	72.2%	69.9%
매출총이익	4,902	1,843	10,380	5,838	4,674
판매관리비	(1,452)	(1,152)	(4,840)	(3,226)	(3,113)
판매관리비율	14.1%	17.1%	14.5%	15.4%	20.0%
영업이익	3,450	691	5,540	2,612	1,562
영업이익률	33.5%	10.2%	16.6%	12.5%	10.0%
당기순이익	2,753	426	4,423	2,131	921
당기순이익률	26.7%	6.3%	13.2%	10.2%	5.9%

출처 : 동사 제시, 2022년 1분기 검토보고서, 2019~2021년 각 회계연도별 외부감사인 감사보고서

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2. 최근 3개년 및 2022년 1분기 재무안정성 지표 (단위: 백만 원)

구분	2022년 1분기	2021년	2020년	2019년
	개별	개별	개별	개별
자산총계	28,782	23,886	16,799	12,218
유동자산	18,787	13,507	7,819	4,526
당좌자산	14,331	9,709	5,266	2,805
부채총계	9,571	9,239	6,715	5,117
유동부채	9,300	6,708	5,676	3,577
자본총계	19,211	14,646	10,084	7,101
차입금	4,125	4,166	3,433	3,942
부채비율	49.8%	63.1%	66.6%	72.1%
차입금의존도	14.3%	17.4%	20.4%	32.3%
당좌비율	154.1%	144.7%	92.8%	78.4%
유동비율	202.0%	201.4%	137.8%	126.5%

 

3. 매출대상주식의 소유자

 

4. 자금의 사용목적​ (단위 : 천 원)

출처: dart 투자설명서

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5. 상장주선인 당사 주식 보유현황(단위: 주, 원)

주주명	취득일	현재보유주식수	주당 취득가액	보유금액	상장 후 의무보유
한국투자증권(주)	21.09.02	160,000주	6,600원	1,056,000,000	상장일로부터 6개월

 

공모가는 희망공모가 상단 초과로,

기관 수요예측 결과가 매우 양호하여

확정공모가가 대폭 상승하였습니다.

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상장주선인이 21년 9월에 매입한 가격이

6,600원인데, 확정공모가는 35,000원

그래도 성일하이텍이 워낙 인기가 있었기에

상기 주식 또한 인기는 대단할 것 같습니다.

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상장주선인이 매입한 가격 보면

청약하고픈 마음이 많이 떨어지지만,

분위기상 풀 청약할 것 같습니다.

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고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어

공모주청약하시길 바랍니다.