진영 공모주청약
진영 공모주청약 소개
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종목명 |
진영 |
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사업개요 |
친환경 소재를 기반으로 각종 산업에서 요구되는 고기능성 플라스틱 시트를 연구 · 개발 ·제조하는 회사 |
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공모일정 (환불일) |
2023.05.22 ~ 23 (2023.05.25) |
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공모주식수 (일반) |
4,250,000 (1,062,500) |
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신주 (구주) |
4,250,000 (0) |
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상장예정주식 (%) |
17,105,570 (100.00) |
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시가 총액 |
855억2천만 원 |
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우리사주 (%) |
0 (0.00) |
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공모희망가 |
3,600 ~ 4,200 |
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확정공모가 |
5,000 |
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기관수요경쟁률 |
1,652건 (1,595.70) |
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의무보유확약기관(%) |
153건 (9.17) |
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유통가능구주주식 (%) |
921,873 (5.39) |
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유통가능주식 (%) |
5,171,873 (30.23) |
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청약한도 우대 (일반) |
(106,250) |
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주간사 |
하이투자증권 |
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상장 예정일 |
2023.06.01 |
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최종 경쟁율 |
0.00 |
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청약 금액 |
0억0백만원 |
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구 분 |
PI첨단소재 |
아셈스 |
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적용순이익 |
45,710 |
7,084 |
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적용주식수 |
29,366,322 |
11,019,106 |
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주당순이익 |
1,557 |
653 |
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기준주가 |
35,605 |
11,590 |
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PER |
22.87 |
18.03 |
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평균 PER |
20.45 |
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종목명(EPS) |
22년 온기기준 최근4분기 실적 적용 기준주가(PER) |
05.19 종가(PER) |
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PI첨단소재(1,557) |
35,605(22.87) |
33,150(21.29) |
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아셈스(653) |
11,590(18.03) |
11,190(17.14) |
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적용 평균 PER |
(20.45) |
(19.21) |
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주당 EPS |
299.43 |
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주당평가액 |
6,123원 |
5,753원 |
(진영)
진영 확정공모가 5,000원은
할인율은 18.34%
per은 16.70
최소청약수량 : 10주(25,000원)
공모주 온라인 수수료: 2,000원
｜진영의 장점
1) 동사는 국내 유일 ASA 수지 적용 데코시트 전문 제작업체로서 시장에서도 기업 인지도도 점점 늘어나는 중입니다. 동사는 ASA, ABS, PP 등의 합성수지를 압출가공하여 가구표면 마감용 시트 및 엣지밴드 전문 제조업체로 이들 합성수지의 압출성형에 관한 Know-how가 다량 축적되어 있습니다.
2) 당사는 플라스틱 소재인 ASA소재를 적용하여 가구의 외관을 꾸며주는 표면 마감용 필름 및 시트를 주요 제품으로 생산하고 있습니다. 과거 가구, 인테리어용 필름 및 시트는 PVC 소재가 주로 사용되었으나, PVC 소재의 환경오염성, 화재위험성으로 인하여 현재에는 PET 소재가 주로 활용되고 있습니다. 당사는 기존 PVC, PET 필름 및 시트시장에 대응하여 LG화학에서 생산하는 ASA 소재를 활용하여 세계최초로 데코시트로 개발하여 생산하고 있으며, ASA소재는 타 소재 대비 내후성(색상유지), 내구성 및 내열성 등에서 강점을 가지고 있습니다.
｜진영의 단점
1) 당사는 중국시장 진출을 시작으로 본격적인 해외진출을 시도하였기 때문에 해외시장 매출액 중 중국시장이 차지하는 비중이 압도적으로 높으며, 국내의 경우에도 한샘, 현대리바트, 한솔홈데코가 국내매출 비중의 70%가 넘는 등 당사의 총 매출액에서 상위 5개사가 차지하는 매출비중이 50%를 상회하며 매출처별 매출액 편중현상을 보이고 있습니다.
2) 비교기업주가가 약세임에도 불구하고 상단초과한 확정공모가
｜기타사항
1. 요약 손익계산서 (단위: 백만원)
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구 분 |
2022년 (제27기) |
2021년 (제26기) |
2020년 (제25기) |
2021년 업종평균 |
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매출액 |
48,112 |
59,265 |
35,485 |
- |
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매출원가 (매출원가율) |
37,891 (78.8%) |
49,590 (83.7%) |
31,592 (89.0%) |
- (77.5%) |
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판관비 |
3,772 |
2,634 |
1,719 |
- |
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영업이익 (영업이익률) |
6,449 (13.4%) |
7,041 (11.9%) |
2,174 (6.1%) |
- (3.5%) |
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당기순이익 (당기순이익률) |
5,122 (10.6%) |
5,855 (9.9%) |
1,525 (4.3%) |
- (2.9%) |
2. 당사 주요 재무안정성 지표
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구분 |
2022년 (제27기) |
2021년 (제26기) |
2020년 (제25기) |
2019년 (제24기) |
업종평균 (2021년) |
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부채비율 |
121.76% |
145.15% |
286.77% |
311.13% |
169.3% |
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차입금의존도 |
44.18% |
36.39% |
53.09% |
58.09% |
42.8% |
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유동비율 |
102.37% |
109.25% |
101.76% |
89.86% |
138.2% |
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당좌비율 |
62.52% |
86.31% |
62.43% |
47.47% |
96.4% |
주) 업종평균은 2022년 10월에 발간한 "2021년 기업경영분석"의 "C32. 가구"의 평균.
3. 자금의 세부 사용계획 (단위 : 백만원)
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분류 |
내역 |
2023년 |
2024년 |
2025년 |
합계 |
우선순위 |
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시설자금 |
공장부지 추가매입 |
- |
4,000 |
500 |
4,500 |
1 |
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시설자금 |
설비도입 |
1,200 |
1,700 |
1,000 |
3,900 |
2 |
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시설자금 |
공장 이전, 인프라구축 |
300 |
300 |
300 |
900 |
3 |
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연구개발자금 |
아크릴시트, 기능성 필름(방연/난연), 대전방지, 차량용 필름 등 제품군 확대 |
1,000 |
1,000 |
800 |
2,800 |
4 |
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연구개발자금 |
인건비 |
300 |
336 |
338 |
974 |
5 |
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운영자금 |
제품 마케팅, 영업관리 |
700 |
700 |
700 |
2,100 |
6 |
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차입금상환자금 |
차입금 상환 |
5,863 |
- |
- |
5,863 |
7 |
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합계 |
9,363 |
8,036 |
3,638 |
21,037 |
- |
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출처: dart 투자설명서
공모가는 희망공모가 상단초과로,
기관수요예측 결과가 양호합니다.
스몰캡이란 장점으로 개인경쟁률은 높을 것으로
예상되지만, 확정공모가가 높아
아주 좋아보이진 않습니다.
고로 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서
청약여부를 판단할 예정이나,
현재로는 적정량 비례 참여할 것 같습니다.
이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어
공모주청약하시길 바랍니다.
투자자 유의사항: 이 콘텐츠에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성하였으나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며, 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 해당 글은 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
