뷰티스킨 공모주청약
｜뷰티스킨 공모주청약 소개
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종목명 |
뷰티스킨 |
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사업개요 |
화장품 OEM/ODM - 브랜드 - 유통사업을 영위 |
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공모일정 (환불일) |
2023.07.13 ~ 14 (2023.07.18) |
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공모주식수 (일반) |
440,000 (110,000) |
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신주 (구주) |
440,000 (0) |
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상장예정주식 (%) |
3,534,040 (96.81) |
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시가 총액 |
918억8천만 원 |
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우리사주 (%) |
68,812 (15.60) |
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공모희망가 |
21,000 ~ 24,000 |
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확정공모가 |
26,000 |
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기관수요경쟁률 |
1,887건 (1,819.7) |
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의무보유확약기관(%) |
202건 (10.94) |
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유통가능구주주식 (%) |
436,440 (11.96) |
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유통가능주식 (%) |
807,628 (22.12) |
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청약한도 우대 (일반) |
(11,000) |
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주간사 |
DB금융투자 |
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상장 예정일 |
2023.07.24 |
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최종 경쟁율 |
0.00 |
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청약 금액 |
0억0백만원 |
【2022년 실적을 적용한 PER 산정】
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구 분 |
한국화장품제조 |
잉글우드랩 |
씨앤씨인터내셔널 |
아이패밀리에스씨 |
클리오 |
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적용 순이익(천원) |
4,033,005 |
7,265,416 |
16,459,826 |
7,639,365 |
10,128,871 |
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적용 주식수(주) |
4,532,000 |
19,867,866 |
10,013,941 |
8,600,972 |
18,071,353 |
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주당순이익(EPS)(원) |
890 |
366 |
1,644 |
888 |
560 |
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기준주가(원) |
25,748 |
7,664 |
42,916 |
21,994 |
21,937 |
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적용 PER(배) |
28.93 |
20.96 |
26.11 |
24.76 |
39.14 |
|
평균 PER(배) |
27.98 |
||||
【㈜뷰티스킨 PER에 의한 평가가치】
(단위: 원, 주, 배)
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구 분 |
산 출 내 역 |
비 고 |
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적용 당기순이익 |
3,355,743,549 |
A |
|
적용 주식수 |
3,650,383 |
B |
|
주당순이익 |
919 |
C = A ÷ B |
|
적용 PER |
27.98 |
D |
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주당 평가가액 |
25,722 |
E = C × D |
© 전자공시시스템(Dart)
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종목명(EPS) |
22년말 기준 최근4분기 실적 적용 기준주가(PER) |
07.12 종가(PER) |
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한국화장품제조(890) |
25,748(28.93) |
27,000(30.34) |
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잉글우드랩(366) |
7,664(20.96) |
9,780(26.72) |
|
씨앤씨인터내셔널(1,644) |
42,916(26.11) |
45,250(27.52) |
|
아이패밀리에스씨(888) |
21,994(24.76) |
24,300(27.36) |
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클리오(639) |
21,937(39.14) |
20,700(36.96) |
|
적용 평균 PER |
(27.98) |
(29.78) |
|
주당 환산 EPS |
919 |
|
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주당평가액 |
25,722원 |
27,368원 |
(뷰티스킨)
뷰티스킨 확정공모가 26,000원은
할증율은 1.08%
per은 28.29
온라인 일반 청약수수료 : 2,000원
최소청약수량 : 20주 (260,000원)
뷰티스킨의 장점
1) 2021년 舊 제이에스글로벌 합병 후 유통, OEM/ODM, 자체 브랜드 전 분야를 영위하는 Total-value 화장품 회사를 성장 목표로 설정하여, 세 분야 모두 성공적인 안정화를 보이고 있습니다.
2) 스몰캡으로 유통가능 주식비율이 낮음
뷰티스킨의 단점
1) 유통판매 측면에서 국내외 공고한 유통 네트워크를 바탕으로 비교적 안정적인 영업마진을 확보하고 있고, ODM/OEM 생산제조 시설 및 자체 브랜드를 모두 보유하고 있는 만큼 견고한 영업 포트폴리오를 보유하고 있음에 따라 증가하는 경쟁 추이에도 이익률을 제고할 수 있을 것으로 기대되고 있으나, 지속적인 산업 내 경쟁 심화에 따라 마케팅 비용 상승, 가격 경쟁 심화 등으로 경영성과가 저조할 가능성이 존재
2) 희망공모가 상단 초과로 인한 할증발행
기타사항
1. 최근 3개년 수익성 지표 현황 (단위: 백만원)
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구 분 |
2020년 (제21기) |
2021년 (제22기) |
2022년 (제23기) |
|
매출액 |
4,906 |
5,934 |
7,644 |
|
매출원가 (매출원가율) |
2,666 (54.33%) |
2,030 (34.21%) |
3,022 (39.53%) |
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판관비 |
3,142 |
3,252 |
3,564 |
|
영업이익(손실) (영업이익률) |
(901) (-) |
652 (10.99%) |
1,058 (13.84%) |
|
당기순이익(손실) (당기순이익률) |
(4,451) (-) |
(772) (-) |
1,253 (16.39%) |
2. 최근 3개년 및 23년 1분기 주요 재무 안정성 관련 비율-별도기준
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구분 |
2023년 1분기말 |
2022년말 |
2021년말 |
2021년말 |
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회사 |
회사 |
회사 |
업종 평균 |
|
|
유동비율 |
92.30% |
86.58% |
68.13% |
149.13% |
|
부채비율 |
89.81% |
90.66% |
134.09% |
70.76% |
|
차입금의존도 |
37.47% |
38.91% |
38.83% |
23.05% |
|
이자보상비율(배) |
1.89 |
5.44 |
10.60 |
8.10 |
|
당좌비율 |
78.08% |
68.02% |
41.59% |
110.17% |
주) 업종 평균은 2022년 10월 한국은행에서 발간된 '2021년말 기업경영분석-C204.기타 화학제품 제조업' 기준
3. 상장주선인의 주식 보유 내역
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인수인 명 |
주식종류 |
확정 공모가액 |
취득가액 |
괴리율 |
최초취득일 |
|
DB금융투자 |
보통주 |
26,000원 |
31,441원 |
-17.31% |
2021.12.31 |
4. 자금의 세부 사용계획 (단위 : 천원)
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구 분 |
내 역 |
우선순위 |
2023년 |
2024년 |
2025년 |
합 계 |
|
시설자금 |
제조시설 리모델링 및 생산장비 구입 (구공장) |
1 |
1,000,000 |
2,500,000 |
- |
3,500,000 |
|
기타자금 (마케팅 비용) |
원진이펙트, 닥터원진, 유리드 등 자사 브랜드 글로벌 마케팅 |
2 |
1,000,000 |
3,000,000 |
- |
4,000,000 |
|
기타자금 (연구개발비용) |
자사 브랜드 신제품 연구개발 및 ODM 역량 강화를 위한 원료 개발, 연구개발인력 충원 등 |
3 |
400,000 |
1,000,000 |
1,000,000 |
2,400,000 |
|
운영자금 |
상품, 원재료, 부재료 매입 등 |
4 |
484,200 |
800,000 |
- |
1,284,200 |
|
합 계 |
2,884,200 |
7,300,000 |
1,000,000 |
11,184,200 |
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© dart 투자설명서
공모가는 희망공모가 상단초과로,
기관수요예측 결과가 양호합니다.
고로 개인경쟁률은 높을 것으로
예상되는군요.
저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서
청약여부를 판단할 예정이나,
현재로는 풀비례 참여할 것 같습니다.
고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어
공모주청약하시길 바랍니다.
투자자 유의사항: 이 콘텐츠에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성하였으나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며, 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 해당 글은 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
