레몬 실권주 일반공모 유상증자
레몬 실권주 일반공모 유상증자 소개
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종목명 |
레몬 |
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사업내용 |
2012년 9월 소재전문기업으로 설립되었으며, 나노관련사업 및 전자부품사업을 영위 |
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공모 일정 (환불일) |
2023.10.16 ~ 17 (2023.10.19) |
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공모주식수 (실권주) |
5,000,000 (614,207) |
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증자 전 발행 주식 수 |
37,000,000 |
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23.10.13 종가 |
3,055 (-100) |
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52주 최고/최저 |
13,100 / 2,855 |
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유동비율 |
38 (2023.반기) |
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부채비율 |
247 (2023.반기) |
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총차입금의존도 |
32 (2023.반기) |
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신주 발행가 |
2,550원 |
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발행가 대비 (%) |
119.80 |
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특징 |
1) 당사의 최대주주인 (주)톱텍은 금번 유상증자 구주주 배정분 중 초과청약 포함하여 최대 38억원 규모(확정 발행가액 기준 보유 중인 신주인수권증서 1,244,167주의 120%)로 청약에 참여할 예정 2) 8월14일 반기자본잠식률 50%이상으로 환기종목으로 지정 3) 우리사주 10만주 전량 청약 |
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단 점 |
1) 2021년과 2022년의 유형자산 손상차손 반영 등의 영향으로 2023년 반기 기준 당사의 자본잠식률은 70.65% 2) 2023년 반기에도 부진한 영업상황이 지속되며 6,367백만원의 당기순손실(-)을 기록 3) 마스크 시장의 경쟁업체가 증가함에 따른 공급과잉과 수요감소 및 판가하락으로 마스크 완제품 및 마스크 필터의 매출이 급감 |
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주관사 |
현대차증권 |
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상장 예정일 |
2023.11.01 |
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최종 경쟁률 |
0.00 |
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청약금액 |
0억 원 |
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레몬 실권주 일반공모 유상증자에 대하여
확인한 결과입니다.
1. 주주배정후 실권주 일반공모방식 (실권수수료 12.0%)
2. 유상증자 최소청약단위 : 10주
3. 65%는 개인과 기관 구분 없이 배정
4. 신주인수권증서 마지막날 종가 : 335원
5. 최근 3개년 및 2023년 반기 성장성 지표-별도기준 (단위:백만원, %)
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구 분 |
2023년 반기 |
2022년 반기 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
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매출액 |
5,917 |
21,366 |
39,769 |
33,416 |
80,147 |
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성장률 |
(72.3) |
73.9 |
19.0 |
(58.3) |
61.4 |
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영업이익(손실) |
(6,399) |
(77) |
(6,647) |
(13,053) |
16,155 |
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성장률 |
적자확대 |
적자지속 |
적자확대 |
적자전환 |
흑자전환 |
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영업이익률 |
(108.15) |
(0.36) |
(16.71) |
(39.06) |
20.16 |
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당기순이익(손실) |
(6,367) |
249 |
(16,358) |
(52,010) |
12,457 |
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성장률 |
적자전환 |
흑자전환 |
적자확대 |
적자전환 |
흑자전환 |
출처) 당사 정기보고서 및 당사 제시
6. 유상증자 자금사용의 우선순위 (단위 : 원)
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우선순위 |
자금용도 |
세부 내용 |
사용시기 |
금 액 |
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1 |
채무상환자금 |
차입금 상환 |
2023년 ~ 2025년 |
3,100,000,000 |
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2 |
운영자금 |
원재료 매입, R&D 인건비,광고 |
2023년 ~ 2025년 |
9,370,000,000 |
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- |
기타자금 |
발행제비용 |
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280,000,000 |
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계 |
12,750,000,000 |
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전일종가가 발행가 대비 119.80%이고,
환불일은 2일입니다.
주주 청약률이 87.72%로 양호하여
실권주 청약경쟁률은 어느정도 나올 듯합니다.
저는 끝까지 경쟁률 지켜보면서 청약여부를 판단할 생각이나
현재로는 워트 공모주랑 겹쳐서 적절하게
분배하여 소량 청약할 것 같습니다.
이웃님도 마지막까지 잘 지켜보신 후
결정하시길 빕니다.
[유상증자 실권주공모에 대한 단순 검토 내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]
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