안녕하세요, 비즈니스와 경제 뉴스를 쉽게 알려드리는 밸류체인타임스 김유진 기자입니다.

금융 서비스는 자금 관리, 디지털 뱅킹 기술을 포함하여 금융 업계의 다양한 서비스를 설명합니다.

금융 서비스 산업에 대한 주요 용어, 주제, 트렌드에 대해 공부해 보겠습니다.

 

금융 서비스 업계는 디지털 기술을 빠르게 채택하고 있습니다. 

현금으로 지불하고, 금융 컨설턴트와 대면 회의에 참여하고, ATM을 사용하는 것조차 금융 서비스에서 점점 사라지고 있는 추세입니다.

 

@밸류체인타임스 2021년 금융 서비스 산업 트렌드

 

금융 서비스 회사의 76%는 다른 금융 서비스 조직과 협력할 계획입니다.

진화하는 산업을 탐색하는 데 도움이 되도록 주요 용어, 주제, 트렌드를 요약하여 높은 수준의 금융 부문 개요를 제공합니다.

 

｜ 금융 서비스 산업이란 무엇일까요?

금융 서비스는 보험과 자금 관리에서 지불, 디지털 뱅킹 기술에 이르기까지 모든 것을 포괄하는 금융 산업 내 다양한 ​​서비스를 설명하는 데 사용되는 광범위한 용어입니다.

​신용카드 발급업체와 프로세서에서 기존 은행과 신흥 도전자에 이르기까지 금융 서비스에는 수많은 이해 관계자와 움직이는 부분이 있습니다. 금융 활동이 점점 더 디지털화되고 있으며, 특히 소비자가 코로나바이러스 전염병이 지속되는 가운데 소비자들이 집에서 재정을 관리하기로 선택함에 따라 금융 기관과 스타트업들은 기술을 강화하고 원격 서비스를 확대하고 있습니다.

 

｜ 금융 서비스 산업 개요

개인 금융

@밸류체인타임스 2021년 금융 서비스 산업 트렌드

 

개인 재정 관리에는 개인의 예산 책정, 저축, 금전적 자원 지출이 포함됩니다.

 

｜ 개인 재무 관리(PFM)가 중요한 이유는 무엇일까요?

개인 금융(Personal Financial)은 개인이 수입과 같은 금전적 자원을 예산, 저축, 지출하는 것을 말합니다. 소비자들이 첫 차를 사는 것부터 은퇴 계획까지 삶의 모든 단계와 중요 사건들을 준비합니다.

은행이나 다른 금융기관을 선택할 때, 소비자들은 일반적으로 금융 고문과 같은 개인 금융 서비스를 제공하는 기업을 찾습니다. 자금 관리 활동이 온라인으로 점점 더 많이 이동함에 따라 소비자들은 온라인 플랫폼과 모바일 앱을 통해 원격으로 개인 계좌를 관리하고 자신의 재무 상태를 관리할 수 있는 은행을 찾고 있습니다.

개인 PFM(Personal Financial Management) 도구를 제공하는 금융 기관은 기술에 익숙한 MZ세대들에게 특히 매력적입니다.

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｜ 개인 금융 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.

Chime

@밸류체인타임스 2021년 금융 서비스 산업 트렌드 Chime

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Chime은 직불카드 거래를 통해 환전 수수료를 받습니다. Chime은 모바일 앱을 통해 수수료 없는 금융 서비스를 제공합니다. 최근에는 고객이 신용 기록을 작성할 수 있도록 고안된 새로운 Visa 신용 카드를 출시했습니다. COVID-19 동안 Chime은 100,000명의 고객에게 200달러의 경기 부양 체크 서비스를 제공하여 고객 충성도를 구축했습니다.

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N26

@밸류체인타임스 2021년 금융 서비스 산업 트렌드 N26

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독일에 본사를 둔 네오뱅크 N26는 지점 네트워크가 없으며, 완전히 가상으로 소비자에게 거래 서비스를 제공합니다. N26 상품에는 무료 당좌 예금 계좌, 개인 대출, PFM 도구 세트가 포함됩니다.

개인 자본

미국에 본사를 둔 소비자 직접 거래(D2C, Direct-to-Consumer) 디지털 자산 관리자는 저축, 은퇴 계획 서비스를 제공합니다.

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Varo

@밸류체인타임스 2021년 금융 서비스 산업 트렌드 Varo

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2020년 Varo는 FDIC 승인과 국립 은행 헌장을 받은 최초의 네오뱅크가 되었습니다. Varo는 승인을 활용해 단기대출, 신용카드, 홈파이낸싱 등 신용 상품을 추가할 계획입니다.

 

Cleo

Cleo는 Facebook Messenger에서 알 수 있습니다. 인공지능(AI) 기반 자금 관리 챗봇은 고객의 은행 데이터를 가져와 실시간으로 지출을 분석하고 개인화된 금융 통찰력을 생성하는 앱으로 제공됩니다.

 

｜ 소비자 금융 서비스

부동산 투자부터 대학 등록금 납부에 이르기까지 소비자 금융은 정해진 기간에 걸쳐 분할 납부로 상품과 서비스를 구입할 수 있도록 도와줍니다. 소비자 금융 서비스 시장은 신용 카드 서비스, 모기지 대출기관, 개인·학자금 대출 서비스를 포함한 주요 업체들로 구성됩니다.

 

｜ 소비자 금융 서비스 예시

아메리칸 익스프레스(American Express, Amex)

@밸류체인타임스 2021년 금융 서비스 산업 트렌드 Amex

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아멕스(Amex)는 다양한 보상 프로그램을 동반한 충전 및 신용카드 서비스로 유명한 결제 기업입니다. 최근 아멕스는 매리어트 본보이(Marriott Bonvoy)와 제휴를 맺어 주유소와 레스토랑에서 소비한 비용을 여행 중심 신용카드로 보상해 주었습니다.

 

앨라이 파이낸셜(Ally Financial)

@밸류체인타임스 2021년 금융 서비스 산업 트렌드 앨라이 파이낸셜

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앨라이 파이낸셜 디지털 전용 은행은 2014년에 상장되었고 현재 850만 명이 넘는 사람들이 사용하고 있습니다. 자동차 금융과 보험에서부터 주택담보대출, 개인대출까지 다양한 금융서비스를 제공합니다.

 

렌딩 트리(LendingTree)

@밸류체인타임스 2021년 금융 서비스 산업 트렌드 렌딩 트리

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렌딩 트리(LendingTree)는 미국에서 가장 큰 온라인 대출 시장입니다. LendingTree는 차주, 집, 개인신용카드, 예금 계좌, 보험을 포함한 대출에 대한 최상의 거래를 찾는 것을 돕기 위해 대출자들과 다양한 대출자들을 연결합니다. 

 

｜ 기업 금융

기업금융은 자금 출처, 자본구조, 기업가치를 높이기 위한 조치, 자원배분 도구와 같은 비즈니스의 금융활동을 설명하는 포괄적 용어이다.

기업 금융 부문의 직업에는 회계사, 애널리스트, 재무사, 투자관계 전문가가 포함되며 모두 기업 가치를 극대화하기 위해 노력합니다.

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@밸류체인타임스 2021년 금융 서비스 산업 트렌드 Sequoia Capital

 

Sequoia Capital은 시드, 스타트업, 초기, 성장 단계 회사를 전문으로 하는 벤처 캐피탈 기업입니다.

 

｜ 기업 금융의 세 가지 주요 자금 출처

사모펀드(Private Equity Fund)

상장되지 않은 회사 주식의 가치입니다. 순자산이 많은 투자자는 실패하고 있는 민간기업이나 이미 설립된 기성기업의 주식을 매수합니다. 그들은 본질적으로 그들이 투자하는 기업들을 완전히 통제합니다.

 

벤처 캐피털 (Venture Capital)

벤처 캐피털(VC)은 기업들이 장기적인 성장을 위한 준비가 되어 있다고 믿는 스타트업에 자금을 제공하는 것입니다. 젊은 기업에 대한 투자와 관련된 위험 때문에, 벤처 투자자들은 일반적으로 회사 자기 지분의 50% 미만에 투자합니다.

 

엔젤 투자자(Angel Investor)

투자할 소규모 기업과 스타트업을 찾는 독립적 부유한 개인을 의미합니다. 엔젤 투자자들은 본질적으로 회사의 일부를 구매하므로, 설립자들이 일부 통제권을 포기해야 합니다.

 

｜ 금융 서비스 산업 규정

규제기관은 다양한 산업과 연계돼 있고 금융서비스도 예외가 아닙니다. 독립 기관은 서로 다른 금융 기관의 운영을 감독하고 투명성을 유지하며 고객이 공정하게 대우받도록 보장하기 위해 지정됩니다.

 

｜ 금융 서비스 규제 기관: 금융 산업 규제 기관(FINRA)과 통화 감사국(OCC)

금융 산업 규제 기관: 핀라(FINRA)

 

핀라는 중개 회사와 거래소 시장을 감독하는 미국 최대의 독립 규제 기관입니다. 2019년 FINRA는 규제 기관, 투자자, 금융 서비스 제공자 간의 커뮤니케이션을 지원하기 위해 금융 혁신 사무국(Office of Financial Innovation)를 출범시켰습니다. 기본적으로 금융 산업의 기술 발전을 이해하고 규제하는 것을 돕기 위해 설립되었습니다.

 

OCC

 

OCC는 모든 국책은행을 규제하기 위해 고안된 미국 재무부 내의 독립적인 기관입니다. 가장 최근에, OCC는 은행들이 지점 폐쇄를 가속화하기 위한 수단으로 코로나바이러스 전염병을 사용할 수 없다고 발표했습니다. OCC는 은행 폐쇄를 통제하는 기존 규칙을 준수하고 있습니다.

 

｜ 금융 서비스 산업 트렌드, 통계

개인금융에서 시중은행에 이르기까지 디지털의 발전과 금융기술의 발전은 금융권을 빠르게 변화시키고 있습니다. 이러한 디지털 진화를 주도하는 두 가지 트렌드는 거대한 공연 근로자 기회를 활용하는 것과 빅테크 기업의 영향력이 커지고 있다는 것입니다.

 

긱 이코노미 근로자(Gig Economy Workers)

 

* 긱 이코노미란?

필요에 따라 정규직보다 단기 계약직이나 임시직 인력을 활용하는 노동형태

 

긱 이코노미 근로자는 고위험 인구통계학적 특성을 나타내기 때문에 금융 서비스에서 엄청난 서비스를 받지 못하고 있습니다.

금융 부문의 기술 발전 덕분에 기관들은 보다 철저한 위험 평가를 수행할 수 있게 되었고, 긱 이코노미 근로자에게 서비스를 제공할 가치가 있습니다. 2028년까지 미국 인구의 절반이 긱 이코노미 근로를 할 것으로 예상되며 이러한 인구 통계를 부합하는 금융 기관은 주요 수익 창출 기회를 포착할 수 있습니다.

최근 마스터카드(Mastercard) 연구에 따르면 디지털 긱 이코노미 시장은 2018년에 2,040억 달러 매출을 창출했으며 2023년까지 4,550억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

 

빅테크기업

애플이나 아마존과 같은 빅테크 기업들이 현존 은행들로부터 발생한 수익 1조 3,500억 달러의 미국 금융 서비스 수익 중 최대 40%를 차지할 수 있습니다.

Apple의 Apple 카드 출시는 직불 카드나 PFM 애플리케이션과 같은 추가 금융 도구의 문을 열 수 있습니다. Amazon은 Amazon Pay를 매장에 도입할 수 있습니다. 이는 가맹점을 교환 비용을 절약하고 발급자와 네트워크의 연간 수익원으로 900억 달러를 절감할 수 있습니다.

애플이 애플 카드를 출시하면 직불카드나 PFM 애플리케이션 같은 추가적인 금융 도구에 대한 문을 열 수 있습니다. 아마존은 아마존 페이를 매장에 도입할 수 있습니다. 가맹점의 교환 비용을 절약하여 발행업체와 네트워크의 연간 수익원으로 900억 달러를 절감할 수 있습니다.

Bain의 연구에 따르면 응답자의 54%가 자신의 은행보다 적어도 하나의 테크 기업을 더 신뢰한다고 밝혔으며, 소비자 신뢰는 빅테크기업을 금융 업계에서 큰 위협으로 만들고 있습니다.

 

금융 서비스 산업 분석

기술에 익숙한 소비자의 영향, 빅테크기업의 위협, 신기술에 대한 규제 당국의 태도 변화가 모두 금융 서비스 산업에 영향을 미치고 있습니다.

버튼 하나만으로 재정적 성장이 가능합니다. 자산 관리 옵션을 모색하는 개인이든, 주주를 대상으로 기업의 가치를 높이려는 CEO든, 첨단 기술을 통해 금융 부문 내에서 성공을 거둘 수 있습니다.

 

오늘은 금융 서비스 산업에 대한 주요 용어, 주제, 트렌드에 대해 공부해 보았습니다.

적절한 금융 서비스를 활용하셔서 여러분의 부를 안전하게 지키시기를 바랍니다. 

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여러분의 부에 늘 함께 합니다.

고맙습니다.

김유진 편집장 드림.