와이오엠 실권주 일반공모 유상증자

종목명

와이오엠

사업내용

폴리에틸렌(PE) 필름 제조

공모 일정 (환불일)

2022.12.26 ~ 27 (2022.12.29)

공모주식수 (실권주)

20,000,000 (4,461,979)

증자 전 발행 주식 수

16,410,366

12.23 종가

1,205 (+15)

52주 최고/최저

2,961 / 744

유동비율

102.43 (2022.3분기)

부채비율

91.17 (2022.3분기)

총차입금의존도

31.89 (2022.3분기)

신주 발행가

936원

발행가 대비 (%)

128.74

자금 사용목적

아래 표 참조

특징

1) 최대주주 및 특수관계자는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 약 30% 수준으로 청약할 예정

2) 실권주 잔액인수방식 (실권수수료 : 15%)

단 점

동사의 당 반기 매출액은 전반기 매출액 대비 8.5% 증가하였으나, 영업손실 1.6억과 반기순손실 2.3억원을 기록하며 적자전환하였습니다. 동사의 원재료인 폴리에틸렌 가격 상승과 운송비 등 원가 및 관리 등의 증가로 인하여 매출원가율이 2020년 87.5% 대비 92.25%로 상승하였습니다. 원재료 가격 상승 및 운송비는 코로나19사태로 인해 발생한 것으로 추정되며, 동사의 지속적인 이익실현에 계속적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

주관사

BNK투자증권

상장 예정일

2023.01.12

최종 경쟁률

0.00

청약금액

0억 원

구분

2022년 3분기

2021년 3분기

2021년

2020년

2019년

매출액

28,415,224

26,388,494

37,301,462

31,802,152

34,982,217

매출원가

26,111,587

24,225,511

34,131,470

27,828,303

31,495,177

매출총이익

2,303,637

2,162,983

3,169,992

3,973,849

3,487,040

판매비와관리비

2,265,827

2,067,682

2,750,353

2,703,882

2,561,313

영업이익(손실)

37,810

95,301

419,639

1,269,967

925,727

기타수익

803,728

83,794

212,683

1,478,944

73,402

기타비용

269,819

208,508

308,485

316,611

5,196,643

금융수익

543,057

424,181

508,958

2,290,879

10,255,941

금융비용

641,268

108,297

357,792

615,377

19,244,979

법인세비용

-

-

-

-

625,196

계속사업이익(손실)

473,508

286,471

475,003

4,107,802

(13,811,748)

중단사업손익

-

-

(80,040)

(1,725,856)

(11,515,132)

당기순이익

473,508

286,471

394,963

2,381,946

(25,326,880)

<재무비율>

​

​

​

매출액증가율

7.68%

13.48%

17.29%

(-)9.09%

13.94%

매출원가율

91.89%

91.80%

91.50%

87.50%

90.03%

판매비와관리비율

7.97%

7.84%

7.37%

8.50%

7.32%

영업이익률

0.13%

0.36%

1.12%

3.99%

2.65%

당기순이익률

1.67%

1.09%

1.06%

7.49%

(-)72.40%

구분

발행일

만기일

이자율

권면총액

미상환잔액

전환가격(원)

미발행주식수

제20회 전환사채

2021-11-25

2024-11-25

-

3,000

3,000

1,517

1,977,587

우선순위

구분

세부내역

금액

1순위

시설자금

김해대동첨단산업단지 내 건물 신축

8,900

2순위

채무상환 자금

생곡공장 시설자금 차입금 상환

4,640

3순위

운영자금

원재료 매입자금 및 발행제비용 등

5,180

합계

18,720