유니켐bw 일반공모
｜유니켐bw (38회) 일반공모 소개
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종목명 |
유니켐 BW (38회) |
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사업목적 |
원피 가공 및 가죽 제조 사업을 주요 사업으로 영위 |
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공모일정 (환불일) |
2023.01.18 ~19 (2023.01.25) |
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사채 총액 |
200억 |
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표면/만기 이율 (%) |
3.0 / 5.0 |
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행사가격 (원) |
1,174 |
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종가 (원) |
1,175 (-5) 2023.01.16 |
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최저조정비율 (%) |
3개월단위 (70) |
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유동비율 (%) |
64.46 (2022년3Q연결) |
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부채비율 (%) |
194.38 (2022년3Q연결) |
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채권신용등급 |
BB-안정적(한국기업평가)/BB-안정적(나이스신용평가) |
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사채 만기일 |
2026.01.25 (3년) |
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이자 지급 기준일 |
3개월 |
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조기 상환 주기 |
24개월/3개월 |
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인수권 상장예정일 |
2023.02.08 |
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인수권 이론가치 (행사가 대비) |
206원 (17.56%) |
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인수권 행사 가능기간 |
2023.02.25 ~ 2025.12.25 |
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발행자금 사용용도 |
아래 참조 |
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모집주선사 |
NH투자증권, 신한투자증권 |
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최종 경쟁율 |
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청약 금액 |
0조0억원 |
유니켐bw (38회) 일반공모 소개유니켐bw의 특기사항
1. 일반 공모 모집주선방식 (미달시 미발행)
2. 인수권 전량행사시 약18.94%(17,035,775주) 주가희석화 위험
3. 최저청약금액 : 100만원
4. 배정단위 : 10만원
5. 공모자금 우선 세부순위 (단위: 원)
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구 분 |
상세현황 |
우선순위 |
세부 사항 |
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자금사용 예정금액 |
사용(예정)시기 |
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채무상환자금 |
사모 전환사채 및 사모사채 상환 |
1 |
13,000,000,000 |
납입일 ~ 2023년 2분기 |
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운영자금 |
원재료 및 부재료 매입 |
2 |
6,610,100,000 |
납입일 이후 2개월 이내 |
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소 계 |
19,610,100,000 |
- |
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발행제비용 |
389,900,000 |
- |
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합 계 |
20,000,000,000 |
- |
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6. 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항
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전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 |
잔액(원) |
전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
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제28회 사모 전환사채 |
11,324,000,000 |
1,175 |
9,637,446 |
2021년 09월 09일 ~ 2024년 08월 09일 |
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제29회 사모 전환사채 |
9,700,000,000 |
1,176 |
8,248,299 |
2022년 02월 10일 ~ 2025년 01월 10일 |
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소계 |
21,024,000,000 |
- |
17,885,745 |
- |
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신규 발행 사채권 |
20,000,000,000 |
1,174 |
17,035,775 |
2023년 02월 25일 ~ 2025년 12월 25일 |
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합계 |
41,024,000,000 |
- |
34,921,520 |
- |
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© 주요사항보고서
유니켐 bw는 BB-등급으로 투기적 요소가
내포되어 있습니다.
현 주식시장이 좋지 않고,
환불일이 무려6일이지만,
끝까지 지켜보고
청약을 결정할 예정입니다.
그래도 타 공모주와 중복되지 않아
경쟁률은 적당히 나올 듯합니다.
이웃님은 마지막까지 잘 판단하셔서
결정하세요.
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