이브이첨단소재 실권주 일반공모 유상증자

종목명

이브이첨단소재

사업내용

2004년 2월에 설립되어 연성회로기판(Flexible PrintedCircuits Board)의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있으며, 대구광역시에 본사와 공장을 두고 있으며, 2019년부터 베트남 공장을 주력으로 운영중입니다. 2021년 4월에 기업이미지 제고 및 전기차 사업으로의 확장을 위하여 지배기업의 상호를 주식회사 액트에서 주식회사 이브이첨단소재로 변경하였습니다. 당사의 주요 거래처는 국내외 글로벌 기업이며 차량 및 Display 위주에서 부가가치가 높고 성장성이 높은 전기자동차 배터리용으로 사업을 확장하고 있습니다.

공모 일정 (환불일)

2023.03.13 ~ 14 (2023.03.16)

공모주식수 (실권주)

16,100,000 (27,733,018)

증자 전 발행 주식 수

32,067,441

03.09 종가

1,820 (-155)

52주 최고/최저

2,600 / 951

유동비율 (연결)

66.02 (2022.3분기)

부채비율 (연결)

100.57 (2022.3분기)

차입금의존도 (연결)

39.95 (2022.3분기)

신주 발행가

1,216원

발행가 대비 (%)

149.70

자금 사용목적

아래 표 참조

특징

1) 당사의 최대주주인 (주)넥스턴바이오사이언스는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 100% 청약할 예정

2) 주주우선공모 방식 (잔여주식은 미발행)

단 점

1) 당사는 2019년부터 공시서류 제출 전일 현재까지 최근 3년 간 총 두 차례의 최대주주 변경 이력이 존재

2) 당사는 금번 주주우선공모 유상증자를 제외하고 2019년 이후 2번의 제 3자배정 유상증자, 4번의 사모 전환사채 발행, 1번의 소액공모 유상증자를 통해 약 790억원의 자금을 조달

주관사

유진투자증권

상장 예정일

2023.03.28

최종 경쟁률

0.00

청약금액

0억 원

분

2022년 3분기

2021년 3분기

2021년

2020년

2019년

연결

별도

연결

별도

연결

별도

연결

별도

연결

별도

매출액

43,559

43,408

50,928

49,802

63,507

61,935

45,803

43,843

52,429

51,382

매출액증가률

-14.47%

-12.84%

57.22%

59.59%

38.65%

41.27%

-12.64%

-14.67%

-20.19%

-17.95%

매출총이익

5,101

5,610

9,623

7,163

11,941

9,434

3,369

5,678

10,807

10,364

매출총이익률

11.71%

12.92%

18.90%

14.38%

18.80%

15.23%

7.36%

12.95%

20.61%

20.17%

매출원가

38,458

37,799

41,305

42,639

51,567

52,500

42,434

38,165

41,623

41,018

매출원가율

88.29%

87.08%

81.10%

85.62%

81.20%

84.77%

92.64%

87.05%

79.39%

79.83%

판매비와관리비

6,886

5,495

7,594

6,187

9,643

6,493

7,754

8,298

9,821

7,754

판매비와관리비 비율

15.81%

12.66%

14.91%

12.42%

15.18%

10.48%

16.93%

18.93%

18.73%

15.09%

영업이익

-1,785

115

2,029

976

2,298

2,941

-4,385

-2,620

986

2,610

영업이익률

-4.10%

0.26%

3.98%

1.96%

3.62%

4.75%

-9.57%

-5.98%

1.88%

5.08%

당기순이익

-8,128

-6,104

4,432

3,274

-9,292

-7,535

-6,665

-4,779

-1,380

-1,965

당기순이익률

-18.66%

-14.06%

8.70%

6.57%

-14.63%

-12.17%

-14.55%

-10.90%

-2.63%

-3.82%

구 분

제 4회차 전환사채

제 6회차 전환사채

제 7회차 전환사채

발 행 일 자

2020년 09월 29일

2021년 05월 07일

2021년 07월 05일

사채 만기일

2023년 09월 29일

2024년 05월 07일

2024년 07월 05일

발 행 금 액

7,000

15,000

15,000

잔 액

300

5,000

15,000

표면이자율

5.00%

2.00%

2.00%

만기보장수익율

7.00%

4.00%

4.00%

발행방식

사모

사모

사모

전환청구기간

2021년 09월 29일 ~ 2023년 08월 29일

2022년 05월 07일 ~ 2024년 04월 07일

2022년 07월 05일 ~ 2024년 06월 05일

전환가액

3,114

3,196

1,963

PUT

2021년 09월 29일 ~ 2023년 06월 29일

2022년 05월 07일 ~ 2024년 02월 07일

2022년 07월 05일 ~ 2024년 04월 05일

CALL

2021년 09월 29일 ~ 2022년 03월 29일

2022년 05월 07일 ~ 2023년 02월 07일

2021년 10월 05일 ~ 2022년 10월 05일

전환가능주식수

96,339

1,564,455

7,641,365

인수인

(주)상상인저축은행, (주)상상인플러스저축은행

(주)넥스턴바이오사이언스

(주)넥스턴바이오사이언스

구 분

상세현황

사용(예정)시기

금액

우선순위

채무상환자금

금융기관 차입금 상환

2023년 2분기 중

16,045

1순위

채무상환자금

제6회 사모 전환사채 재매입

2023년 2분기 중

3,533

2순위

합 계

19,578

-