제넥신 실권주 일반공모 유상증자
｜제넥신 실권주 일반공모 유상증자 소개
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종목명 |
제넥신 |
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사업내용 |
독자적인 원천기술인 hyFc 융합 단백질 및 DNA 백신 제조기술을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 차세대 혁신 신약을 연구개발하는 바이오의약품 기업 |
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공모 일정 (환불일) |
2023.01.05 ~ 06 (2023.01.10) |
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공모주식수 (실권주) |
5,797,102 (215,829) |
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증자 전 발행 주식 수 |
25,144,982 |
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01.03 종가 |
18,600 (+50) |
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52주 최고/최저 |
55,338 / 18,100 |
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유동비율 |
144.57 (2022.3분기) |
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부채비율 |
31.63 (2022.3분기) |
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총차입금의존도 |
17.49 (2022.3분기) |
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신주 발행가 |
14,700원 |
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발행가 대비 (%) |
126.53 |
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자금 사용목적 |
아래 표 참조 |
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특징 |
1) 최대주주인 (주)한독은 871,702주를 배정 받을 예정입니다. (주)한독은 배정주식수의 약 75% 수준에 대해 청약할 예정 2) 실권주 잔액인수방식 (실권수수료 : 9%) 3) 소유주식 1주당 0.3주의 비율로 신주를 무상으로 배정 |
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단 점 |
동사는 연결기준 최근 3년 및 2022년 3분기까지 지속적으로 음(-)의 영업활동현금흐름을 보이고 있으며, 이러한 음(-)의 영업활동현금흐름은 대체적으로 재무활동현금흐름을 통하여 충당하고 있는 상황입니다. 동사는 현금흐름 및 유동성에 대하여 지속적으로 모니터링하면서 유동성 이슈가 발생하지 않도록 대응하고 있으나 영업 실적이 개선되지 않아 음(-)의 영업활동현금흐름이 계속 발생할 경우 유동성 리스크가 부각될 위험이 있습니다. |
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주관사 |
한국투자증권 |
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상장 예정일 |
2023.01.26 |
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최종 경쟁률 |
0.00 |
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청약금액 |
0억 원 |
제넥신 실권주 일반공모 유상증자에 대하여
확인한 결과입니다.
1. 유상증자 최소청약단위 : 100주
2. 65%는 개인과 기관 구분 없이 배정
3. 신주인수권 마지막날 종가 : 4,700원
4. 손익계산서 주요계정 및 수익성 추이 (단위:백만원)
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구 분 |
2022년 3분기 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
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매출 |
13,831 |
36,828 |
18,543 |
11,303 |
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매출원가 |
3,001 |
5,022 |
6,867 |
3,850 |
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매출총이익 |
10,830 |
31,806 |
11,677 |
7,453 |
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판매비와관리비 |
31,121 |
51,180 |
50,836 |
51,989 |
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영업이익(손실) |
(11,913) |
(19,373) |
(39,160) |
(44,536) |
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영업이익률(%) |
-86.1 |
-52.6 |
-211.2 |
-394.0 |
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기타수익 |
37,471 |
3,635 |
17,256 |
51,782 |
|
기타비용 |
1,744 |
7,043 |
4,129 |
4,545 |
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금융수익 |
264 |
321 |
18,798 |
2,923 |
|
금융비용 |
3,872 |
4,628 |
9,501 |
5,995 |
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지분법이익 |
1,271 |
28,634 |
61,758 |
927 |
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지분법손실 |
31,225 |
50,107 |
17,487 |
17,064 |
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법인세비용차감전순이익(손실) |
(18,125) |
(48,561) |
27,536 |
(16,509) |
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법인세비용 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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당기순이익(손실) |
(18,125) |
(48,561) |
27,536 |
(16,509) |
© 당사 정기보고서
5. 기발행 전환사채 세부 내역
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종류 |
발행잔액 |
전환가액 |
전환권 행사기간 |
풋옵션 행사기간 |
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제6회 제넥신 기명식 무보증 사모전환사채 |
15,000백만원 |
87,278원 |
2019년 5월 15일 ~ 2023년 5월 17일 |
2021년 5월 18일 ~ 2023년 2월 18일 |
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제7회 제넥신 기명식 무보증 사모전환사채 |
20,000백만원 |
119,807원 |
2021년 12월 17일 ~ 2025년 12월 16일 |
2023년 12월 17일 ~ 2025년 9월 17일 |
© 당사 제시
6. 공모자금 세부 우선순위 (단위:백만원)
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구 분 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
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(R&D비용) |
CMC (생산 및 품질) |
GX-188E |
2023년~2025년 |
5,588 |
4순위 |
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GX-E4 |
2023년~2025년 |
2,730 |
6순위 |
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|
GX-H9 |
2023년~2025년 |
1,657 |
7순위 |
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|
GX-I7 |
2023년~2025년 |
10,925 |
5순위 |
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임상 |
GX-188E |
2023년~2025년 |
34,714 |
1순위 |
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|
GX-E4 |
2023년~2025년 |
18,000 |
2순위 |
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|
GX-I7 |
2023년~2025년 |
9,479 |
3순위 |
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연구재료비 |
2023년~2025년 |
2,124 |
8순위 |
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총합계 |
85,217 |
- |
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© 당사 제시
전일종가가 발행가 대비 126.53%로
환불일은 4일입니다.
주주 청약률이 높지만,페리티는 별로군요.
그래도 청약경쟁률은 적당하게 나올 것 같습니다.
최근 발행어음금리가 높기에
끝까지 최종 경쟁률 지켜보면서,
청약 결정할 생각입니다.
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