한주라이트메탈 공모주청약
｜한주라이트메탈 공모주청약 소개
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종목명 |
한주라이트메탈 |
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사업개요 |
현재 영위중인 사업영역으로는 알루미늄 소재의 자동차 부품과 해양 선박 부품을 생산 및 판매 |
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공모일정 (환불일) |
2023.01.10 ~ 11 (2023.01.13) |
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공모주식수 (일반) |
6,500,000 (1,625,000) |
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신주 (구주) |
4,200,000 (2,300,000) |
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상장예정주식 (%) |
19,435,815 (100.00) |
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시가 총액 |
602억5천만 원 |
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우리사주 (%) |
0 (0.00) |
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공모희망가 |
2,700 ~ 3,100 |
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확정공모가 |
3,100 |
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기관수요경쟁률 |
1,236건 (998.90) |
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의무보유확약기관(%) |
40건 (3.90) |
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유통가능구주주식 (%) |
981,864 (5.05) |
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유통가능주식 (%) |
7,481,864 (38.49) |
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청약한도 우대 (일반) |
미 72,000 (36,000) 현 72,000 (36,000) 유 (16,000) |
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주간사 (인수사) |
미래에셋증권,현대차증권 (유진투자증권) |
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상장 예정일 |
2023.01.19 |
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최종 경쟁율 |
0.00 |
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청약 금액 |
0억0백만원 |
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구 분 |
세아메카닉스 |
유니크 |
유니테크노 |
구영테크 |
모토닉 |
서진오토모티브 |
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적용 순이익(천원) |
3,917,513 |
3,317,584 |
6,717,922 |
3,378,466 |
22,770,784 |
6,024,608 |
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적용 주식수(주) |
26,489,500 |
19,320,695 |
25,011,565 |
26,394,174 |
33,000,000 |
21,041,246 |
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주당순이익(EPS)(원) |
148 |
172 |
269 |
128 |
690 |
286 |
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기준주가(원) |
5,270 |
5,312 |
4,052 |
2,562 |
7,735 |
2,998 |
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적용 PER(배) |
35.6 |
30.9 |
15.1 |
20.0 |
11.2 |
10.5 |
|
평균 PER(배) |
20.56 |
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[한주라이트메탈㈜ PER에 의한 평가가치]
(단위: 원, 주, 배)
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구 분 |
산 출 내 역 |
비 고 |
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적용 당기순이익 |
4,322,604,449 |
A, |
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적용 주식수 |
19,435,815 |
B, |
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주당순이익 |
222 |
C = A ÷ B |
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적용 PER |
20.56 |
D, |
|
주당 평가가액 |
4,572 |
E = C × D |
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종목명(EPS) |
22년 3분기기준 최근9개월 연환산 적용 기준주가(PER) |
01.09 종가(PER) |
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세아메카닉스(148) |
5,270(35.6) |
4,495(30.4) |
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유니크(172) |
5,312(30.9) |
4,925(28.6) |
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유니테크노(269) |
4,052(15.1) |
3,650(13.6) |
|
구영테크(128) |
2,562(20.0) |
2,485(19.4) |
|
모토닉(690) |
7,735(11.2) |
8,030(11.6) |
|
서진오토모티브(286) |
2,998(10.5) |
2,815(9.8) |
|
적용 평균 PER |
(20.56) |
(18.91) |
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주당 EPS |
222 |
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주당평가액 |
4,572원 |
4,197원 |
(한주라이트메탈)
한주라이트메탈 확정공모가 3,100원은
할인율은 32.20%
per은 13.96
최소청약수량 : 10주(15,500원)
공모주 수수료: 온라인 2,000원, 유진 : 무료
한주라이트메탈의 장점
1) 동사가 추진 중인 주조라인 고도화 연구개발은 궁극적으로 동사의 생산성, 품질성, 원가경쟁력등에 큰 기여를 할 수 있고, 향상된 대외적 주조 이미지를 바탕으로 신기술, 신제품 등에 대한 경쟁력이 크게 향상시킬 수 있으며, 동사의 성장 및 국가 뿌리산업의 성장에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됩니다.
2) 스몰캡 종목
한주라이트메탈의 단점
1) 당사의 부채비율은 2021년 말 기준 345.6%를 기록하며 업종평균인 110.23% 대비 높은 수준을 기록했으며, 최근 분기인 2022년 3분기 기준으로는 346.5%를 기록
2) 국내 자동차 부품사들의 수익성은 익히 알려진 대로 높지 않은 상황입니다. 이는 매출처가 다변화 되지 못하고 특정 완성차 메이커에 대한 의존도가 높기 때문이며 기술경쟁 보다는 규모의 경제 확보를 통한 원가경쟁이 더 치열한 것이 주요한 원인으로 판단됩니다. 알루미늄 자동차 부품사들도 타 업종 대비 큰 매출규모에 비해 낮은 영업이익 및 순이익을 보이고 있습니다.
3) 최대주주 구주매출
기타사항
1. 최근 3개년 및 2022년 3분기 수익성 현황 (단위: 백만원)
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구 분 |
2022년도 3분기 (제35기 3분기) |
2021년도 (제34기) |
2020년도 (제33기) |
2019년도 (제32기) |
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매출액 |
175,127 |
189,024 |
165,968 |
187,445 |
|
매출원가 (매출원가율) |
160,180 (91.5%) |
173,212 (91.6%) |
150,208 (90.5%) |
169,094 (90.2%) |
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판관비 |
7,141 |
8,737 |
7,246 |
9,830 |
|
영업이익 (영업이익률) |
7,806 (4.5%) |
7,076 (3.7%) |
8,515 (5.1%) |
8,521 (4.5%) |
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당기순이익(손실) |
3,242 |
4,031 |
1,607 |
3,033 |
주1) 2019~2021년 K-IFRS(별도), 2022년 3분기 K-IFRS(연결)
2. 최근 3개년 및 2022년 3분기 재무 안정성 비율
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구 분 |
2022년 3분기 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
2021년 업종 평균 |
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부채비율 |
346.5% |
345.6% |
495.0% |
538.5% |
110.2% |
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유동비율 |
88.8% |
90.5% |
76.2% |
64.5% |
115.3% |
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차입금의존도 |
59.8% |
58.9% |
55.2% |
46.1% |
36.8% |
주) 업종평균 재무비율은 한국은행기업경영분석(2021년 기준)을 참조하였으며, 업종은 C243 금속주조업을 참조
3. 매출대상주식의 소유자에 관한 사항 (단위: 주)
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보유자 |
회사와의 관계 |
증권의 종류 |
매출전 보유증권수 |
매출증권 수 |
매출후 보유증권수 |
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유진에버베스트턴어라운드기업재무안정 사모투자전문회사 |
최대주주(본인) |
기명식보통주 |
3,819,416 |
2,300,000 |
1,519,416 |
4. 자금의 사용계획 (단위 : 백만원)
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시설자금 |
영업양수 자금 |
운영자금 |
채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 |
계 |
|
8,586 |
- |
- |
2,000 |
- |
2,413 |
12,999 |
© dart 투자설명서
공모가는 희망공모가 상단입니다.
저는 부채비율도 높고, 구주매출도 있어서
좋게 보지 않았는데, 기관의 경쟁률은
예상보다 상당히 양호합니다.
단하나 긍정적으로 볼 수 있는 것은 스몰캡종목인데,
상장일 티이엠씨와 동시상장인 것은
부정적으로 보입니다.
저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서
청약여부를 판단할 예정이나,
현재로는 적정량 비례 참여할 것 같습니다.
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