롯데케미칼 단수주 일반공모 유상증자

[투자]by 전광석화

|롯데케미칼 단수주 일반공모 유상증자 소개

 

 

종목명

롯데케미칼

사업내용

기초소재사업은 납사, LPG 등의 원료를 활용하여 기초유분과 모노머, 폴리머 등의 제품을 제조, 판매하며 관련 연구 개발을 진행.

첨단소재사업은 SM, AN, BD, MMA, BPA 등의 원료를 활용하여 ABS, PC, 건자재등의 제품을 제조, 판매하며 관련 연구 개발을 진행.

공모 일정 (환불일)

2023.01.26 ~ 27 (2023.01.31)

공모주식수 (단수주)

8,500,000 (12,765)

증자 전 발행 주식 수

34,275,419

01.20 종가

187,500 (+2,500)

52주 최고/최저

231,000 / 141,000

유동비율 (연결기준)

191.7 (2022.3분기)

부채비율 (연결기준)

53.0 (2022.3분기)

차입금의존도 (연결기준)

21.5 (2022.3분기)

신주 발행가

143,000원

발행가 대비 (%)

131.12

자금 사용목적

아래 표 참조

특징

1) 최대주주인 롯데지주(주) 및 2대주주인 롯데물산(주)은 각각 2022년 12월 22일 특수관계인의 유상증자 참여 공시를 통해 초과청약 20%를 포함한 신주 120%에 대해 참여 결정

2) 실권주 잔액인수방식

3) 우리사주 청약률 59.42%

단 점

2022년 3분기 연결기준 누적매출액은 16조 7,802억원으로 전년 동기대비 29.5% 증가하였으나, 금년도 3분기에는 영업손실 3,626억원으로 전년 동기에는 영업이익 1조 5,061억원이었으나 금년도 3분기에 적자전환하였습니다. 이는 2021년 하반기부터 이어진 유가 상승으로 인한 납사 가격 상승 등 원료가격 상승, 주요 제품 스프레드 악화,2022년 5월 초부터 6월 초까지 전남 여수 NCC의 대규모 정기보수를 위한 가동중단에 따른 기회손실(생산량 저하)및 인플레이션 우려와 COVID19 재확산 영향으로 글로벌 수요 약세가 심화된 점에 기인하는 것으로 판단

주관사

KB증권,삼성증권,하나증권,신한투자증권,유안타증권,NH투자증권

미래에셋증권

상장 예정일

2023.02.13

최종 경쟁률

0.00

청약금액

0억 원

 

롯데케미칼 단수주 일반공모 유상증자에 대하여 

확인한 결과입니다.

1. 유상증자 최소청약단위 : 1주

2. 95%는 개인과 기관 구분 없이 배정

3. 신주인수권 마지막날 종가 : 45,550원

4. 수익성 지표-연결기준 (단위:백만원, %)

 

구분

2022 3분기

2021 3분기

2021

2020

2019

2018

매출액

16,780,223

12,962,264

18,120,462

12,223,032

15,123,478

16,073,061

영업이익

(362,641)

1,506,119

1,535,641

356,911

1,107,259

1,946,177

영업이익률

-2.2%

11.6%

8.5%

2.9%

7.3%

12.1%

당기순이익

121,771

1,351,625

1,425,602

175,348

756,666

1,641,934

당기순이익률

0.7%

10.4%

7.9%

1.4%

5.0%

10.2%

© 당사 각 사업연도별 사업보고서 및 분기보고서

 

5. 공모자금 세부 우선순위

 

우선순위

자금용도

세부 내용

자금 사용시기

(억원)

1

운영자금

납사

매입대금

석유화학산업 기초원료인 납사 매입대금

'23년

6,105

2

타법인증권취득자금

허재명이 보유한

일진머티리얼즈(주) 지분 취득 등

1. 계약 상대방 : 일진머티리얼즈(주)

최대주주 허재명 등

2. 거래대상 : 일진머티리얼즈(주)

보통주식 24,578,512주(발행주식의 53.3%) 및

아이엠지테크놀로지(주) 신주인수권 5,064,829주

3. 거래금액

1) 계약금 : 270,000,000,000원

2) 총 금액 : 2,700,000,000,000원

4. 취득목적 : 전지소재 사업 확대

5. 취득예정일 : 2023년 02월

'23년

6,050

합 계

12,155

전일종가가 발행가 대비 131.12%로

환불일은 4일입니다.

주주 청약률이 높아 단수주만 일반공모로 나와

청약경쟁률은 상당히 높게 나올 것 같습니다.

최근 발행어음금리가 높기에 

끝까지 최종 경쟁률 지켜보면서,

청약 결정할 생각입니다.

공모​주관사가  7개사라 경쟁률 잘 확인하신 후 

청약 결정하시길 빕니다.

 

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現) 공모주 및 주식투자경력 30년 수십 년간 쌓아온 공모주 노하우를 가장 빠르게 글로 표현하고 남기면서 '쉽게 투자하는 공모주' 핵심만을 알려드리려고 노력합니다. 함께 공부하면서 성공투자합시다.
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